Websites voor financieel adviseurs en planners
Website financieel adviseur laten maken die laat zien hoe je werkt en wat het kost.
Wie een financieel adviseur of planner zoekt, staat vaak voor een grote stap: met pensioen gaan, scheiden, een erfenis verdelen of een bedrijf verkopen. Een website financieel adviseur laten maken betekent dus vooral vertrouwen geven voordat iemand belt.
Met je trajecten per levensfase, je tarieven en de informatie die bij toezicht hoort op een vaste plek.
Financieel planner · Zwolle
Overzicht in je geld, voor nu en later.
Voor gezinnen en ondernemers die vooruit willen kijken. Plan een eerste gesprek.
Eerste gesprek plannen
Financieel plan
Tarieven
Over mij
Vraag over pensioen
Kennismaking ingepland
Terugbelverzoek
Wat een bezoeker wil weten
Iemand met een geldvraag wil eerst weten of je onafhankelijk bent.
Een financieel plan is persoonlijk. Je klant laat je zijn inkomen, schulden en plannen zien. Voordat hij dat doet, zoekt hij op je site antwoord op vragen als deze:
01
Verkoop je producten of alleen advies?
Veel mensen zijn bang voor een verkooppraatje. Leg uit of je alleen adviseert tegen een vaste prijs of uurtarief, of ook bemiddelt in producten.
02
Ken je mijn situatie?
Een ondernemer die zijn bv wil verkopen heeft andere vragen dan een stel dat uit elkaar gaat. Laat per situatie zien wat je doet.
03
Wat kost een traject?
Een vaste prijs voor een pensioenplan, of een uurtarief met een indicatie van het aantal uren. Zonder bedrag haken veel mensen af.
04
Wat moet ik meenemen?
Een lijstje voor het eerste gesprek, zoals een pensioenoverzicht en de laatste aangifte inkomstenbelasting.
05
Welke titels heb je?
Een FFP- of CFP-titel, je Wft-diploma’s en een vergunning van de AFM als je ook in producten adviseert. Dat zegt meer dan een slogan.
Hoe sneller die vragen beantwoord zijn, hoe eerder iemand zijn situatie met je durft te delen.
Wat er in de opzet zit
De opzet Adviseur, ingericht voor financiële planning.
Voor financieel adviseurs en planners gebruiken we de opzet Adviseur, een van de vier opzetten voor advocatuur en zakelijke dienstverlening. We passen hem aan aan jouw vakgebied. Dit zit erin:
Een pagina per levensgebeurtenis
Stoppen met werken, scheiden, een erfenis, een huis kopen of je bedrijf overdragen. Mensen zoeken op hun situatie, niet op het woord financiële planning.
Werkwijze in stappen
Van kennismaking en inventarisatie tot het plan zelf en de jaarlijkse update. Per stap staat erbij wat de klant aanlevert en wat hij van jou krijgt.
Tarieven per traject
Een vaste prijs per plan, een uurtarief of een abonnement voor doorlopend advies. Met wat er wel en niet bij zit.
Over jou en je titels
Je achtergrond, je registers en waarom je dit vak doet. Bij een persoonlijk onderwerp als geld kiest iemand eerst de persoon.
Veilig documenten aanleveren
Een knop naar het klantportaal of de beveiligde uploadomgeving die je al gebruikt. Zo gaan loonstroken en pensioenoverzichten niet per gewone mail.
Verplichte informatie
Een vaste pagina met je vergunning, je klachtenregeling, je beloning en je algemene voorwaarden, gelinkt vanuit de footer.
Geef je vooral hypotheekadvies? Kijk dan bij de website voor hypotheekadviseurs. Ligt je nadruk op aangiftes en fiscale planning, dan past de website voor belastingadviseurs beter.
Regels en verplichte informatie
Wat er op de site van een financieel adviseur hoort.
Of je onder toezicht van de AFM valt, hangt af van wat je doet. Maak je alleen een financieel plan zonder een concreet product aan te raden, dan is volgens de AFM geen Wft-vergunning nodig. Adviseer of bemiddel je wel in producten zoals een hypotheek, lijfrente of verzekering, dan gelden er meer regels.
Op de site regelen we daarom:
Wij zorgen voor de plek, jij voor de juiste gegevens.
Wie je klant spreekt
Bij geldzaken kiest iemand eerst een persoon.
Een financieel plan maak je samen, vaak voor meerdere jaren. Je klant wil dus weten met wie hij aan tafel zit.
Daarom krijgt elke adviseur een eigen blok met:
Een gezicht bij het plan.
Werk je alleen? Dan wordt dit je over-mij-pagina. Heb je ook verzekeringsklanten? Kijk dan bij de website voor assurantiekantoren.
Vindbaarheid
Mensen zoeken op hun vraag, niet op jouw titel.
Weinig mensen typen het woord financieel planner in. Ze zoeken op wat er in hun leven gebeurt. Bijvoorbeeld:
Een pagina per vraag.
Elke situatie waarin je helpt, krijgt een eigen pagina met een duidelijke titel. Zo kan Google je vinden op de vraag die iemand echt stelt, ook als hij nog nooit van financiële planning heeft gehoord.
Hoe we je site bouwen
In vijf stappen naar een site die je werkwijze uitlegt.
1
Kennismaking
We bespreken voor wie je werkt, welke trajecten je aanbiedt en of je onder toezicht van de AFM valt.
2
Opzet inrichten
We richten de opzet Adviseur in met jouw situaties, tarieven en huisstijl.
3
Teksten per situatie
Jij levert je kennis aan, wij maken er heldere pagina’s van. Jij controleert of alles vakinhoudelijk klopt.
4
Verplichte informatie
Je vergunning, Kifid-aansluiting, beloning en voorwaarden komen op de juiste plek.
5
Live en meten
We zetten de site live en meten hoeveel mensen een gesprek aanvragen.
Meer over elke stap lees je bij onze werkwijze.
Groeidienst SEO-groei
Gevonden worden op de vragen achter een financieel plan.
Met SEO-groei werken we elke maand aan pagina’s voor de zoekvragen waar jouw klanten mee zitten. Bijvoorbeeld:
€99 per maand excl. btw
Duidelijke prijs
Je adviessite vanaf €79 per maand excl. btw.
BeBusy Website
€79
per maand excl. btw
Inbegrepen:
Minimale looptijd: 12 maanden.
Groeidiensten
€99
per maand excl. btw per module
Beschikbaar:
Rekenvoorbeeld
Een financieel planner in Zwolle wil vaker gevonden worden op pensioenvragen.
Website + SEO-groei
€178
per maand excl. btw
Dit is alleen een voorbeeld. Een groeidienst neem je per maand erbij, alleen als die past bij wat je wilt bereiken.
Veelgestelde vragen
Vragen van financieel adviseurs.
Meer gesprekken met de juiste klanten?
Laat je site uitleggen hoe jij werkt, voordat iemand belt.
Vertel ons voor wie je werkt, welke trajecten je aanbiedt en hoe je betaald wordt. We reageren binnen 1 werkdag.
BeBusy Website vanaf €79 p/m excl. btw.